Le monde d'en haut (Musclor et les Maîtres de l'univers)

Skeletor prépare ses prochains coups, tandis que le château des ombres arrive dans les nuages du royaume aérien d'Avion, où Musclor et son équipe affrontent Stratos.

Le monde d'en bas (Musclor et les Maîtres de l'univers)

Tila, Orko et le roi Randor plongent dans les bas-fonds pour trouver refuge auprès de l'ancien mentor de Tila, et l'empêcher de sceller un pacte fatidique avec Skeletor.