Buffy contre Dracula (Buffy contre les vampires)

Lors d'une patrouille, Buffy se retrouve face au légendaire Dracula, qui s'évapore et lui échappe. Quelques nuits plus tard, il profite du sommeil de Buffy pour boire son sang. Il l'épargne mais la Tueuse tombe sous son emprise. Dracula parvient à la faire douter de la véritable nature de ses pouvoirs en insinuant qu'ils proviennent d'une force maléfique...

Jalousies (Buffy contre les vampires)

Buffy reprend son entraînement avec Giles, qui a accepté de redevenir son observateur. Joyce demande à Buffy de s'occuper de Dawn, sa petite soeur, mais la Tueuse doit patrouiller. En se rendant à la boutique de magie, Buffy et ses amis découvrent que le propriétaire a été assassiné par une bande de vampires. Harmony kidnappe Dawn...