Festival Jiao (The OutCast)

Le vieux maître décide de laisser Zhang Chulan, qui n'est pas l'un de ses disciples, lui succéder, ce qui mécontente les dix autres maîtres qui proposent d'organiser un concours pour sélectionner un successeur lors du festival Jiao. Bien que Lu Jin n'apprécie pas la suggestion des dix maîtres, il offre tout de même le talisman tongien comme prix pour le concours. Le vainqueur du concours deviendra non seulement le successeur du Maître céleste, mais recevra également l'un des huit arts secrets du talisman tongien, et des étrangers du monde entier se sont rendus au festival Jiao pour participer au concours.

Montagne du dragon et du tigre (The OutCast)

Zhang Chulan et son équipe arrivent sans problème au paradis céleste de la montagne Longhu, et lorsqu'il arrive au temple, il va chercher le vieux maître céleste pour lui demander des nouvelles de son grand-père, mais le vieux maître céleste lui dit que ce n'est qu'en obtenant le droit de succession du maître céleste qu'il pourra découvrir la vérité sur cette année-là. Zhang Chulan ne peut que suivre Bao'er et les autres au pied de la montagne pour concourir, sachant que l'arrivée au pied de la montagne n'est qu'une première étape, car ce n'est qu'en battant leur propre groupe de concurrents qu'ils pourront obtenir la qualification pour entrer dans l'arène.