Stratégie X (X-Men: Evolution)

Mystique voit une opportunité d'avoir un espion dans l'institut de Xavier quand le sombre Todd Tolanski commence à exhiber ses pouvoirs de mutant. Kurt Wagner, le dernier arrivant à l'institut Xavier essaye de se familiariser avec sa nouvelle vie parmi les X-Men.

Impulsion X (X-Men: Evolution)

Kitty Pryde âgée de 15 ans se lève un jour en ayant la faculté de passer à travers les objets. Elle essaye alors d'ignorer ces pouvoirs, ce qui est rendu difficile lorsqu'elle se fait approché par Jean Grey et un mutant fauteur de trouble, qui tout deux disent savoir ce qu'elle est en train de traverser et veulent l'aider. Pendant ce temps le vieil ennemi de Wolwerine, Dent-de-Sabre arrive en ville cherchant les problèmes.