Chapitre 1 : Le vieux moulin à blé (La Forêt de l'étrange)

Wirt et Greg sont perdus dans une forêt. Alors qu'ils essaient de retrouver leur chemin pour rentrer chez eux, un mystérieux bûcheron les met en garde car la Bête rôde dans la forêt de l'étrange. Après que les deux garçons ont rencontré un oiseau qui parle, le bûcheron les emmène chez lui, dans une ferme où se trouve un moulin à blé. Mais en semant des bonbons pour retrouver son chemin, Greg a malencontreusement attiré la Bête jusqu'au moulin du bûcheron...

Chapitre 2 : Les mystérieux habitants de Pottsfield (La Forêt de l'étrange)

Greg délivre Beatrice qui est coincée dans un buisson. Pour les remercier de l'avoir aidée, elle promet aux deux frères de les aider à son tour. Le trio arrive alors à Pottsfield, une petite ville qui semble déserte au premier abord. En réalité, ses habitants sont tous réunis dans une grange pour fêter la récolte. Mais lorsque Wirt exprime son désir de partir, Enoch, le président de la Chambre de Commerce de Pottsfield, condamne les deux frères à quelques heures de travaux manuels. Alors qu'ils creusent des trous, Wirt prend soudain conscience qu'ils sont peut-être en danger...