1. Pavo le paon (Le Livre de la jungle)

Mowgli décide d'aider Pavo qui a perdu son chemin pour le grand rassemblement de paons. Mais Shere Khan les suit et ne tarde pas à semer la panique.

2. Un amour de Balou (Le Livre de la jungle)

Alors que Baloo est tombé sous le charme d'une nouvelle ourse, Mowgli, qui les suit de près, doute des véritables intentions de la conquête de son ami.