Le Départ (Babar)

Alexandre, Flore et Pomme, punis par leurs parents pour mauvaise conduite, découvrent dans le grenier une vieille carte magique appartenant à leur père...

Au pays des sorcières (Babar)

Après avoir suivi un chemin jonché de fleurs, Babar et sa famille se retrouvent dans un pays habité par des sorcières. Ils rencontrent Lulu, une apprentie sorcière, qui épate tout le monde avec ses pouvoirs. Les choses se gâtent lorsqu'elle transforme Pomme en cochon...